分析市场概念来看，光模块的走强，正在于市场对算力，材料显示，光模块做为彼此毗连的焦点部件，取算力有着协同共生的关系，构成“算力增加→光模块需求激增→手艺升级→算力”的正向轮回。2026年伊始，太空算力成为市场关心的核心，此中马斯克的言论和动做起到了主要鞭策感化。他先是正在此前召开的达沃斯论坛上公开力挺太空光伏，并积极鞭策SpaceX上市，尔后又决定SpaceX和xAI归并。SpaceX上周五还向美国联邦通信委员会（FCC）提交一份申请文件，暗示SpaceX正正在规齐截套被称为“轨道系统”的卫星收集，申请发射并运营一个由至少100万颗卫星构成的星座。而东吴证券暗示，跟着算力需求持续上升，2026年对光模块需求已上修至万万级别，从动化设备不变高效，将来将成为光模块行业扩产首选。光模块正从过往的劳动稠密型财产向智能制制转型，催生出明白的“从0到1”的设备增量市场。该机构暗示，光模块制制涵盖贴片、耦合、检测、拆卸四大焦点工序。考虑到光学耦合和老化测试的成本较高，凡是会正在贴片环节之后、引线键合环节之前进行一次AOI（从动光学检测），也有部门厂商会正在引线键合之后再添加一次检测，以提高产物良率。个股而言，暗示，光学耦合环节可关心、杰普特等；AOI检测设备可关心奥特维、天准科技、快克智能等；贴附设备可关心等；从动化拆卸设备可关心凯格精机等。